Comment construire un reporting mensuel concret et pertinent ?

Comment construire un reporting mensuel clair qui puisse réellement aider à la décision et constituer un véritable outil de gestion ? À l’aide d’une solution numérique adaptée, il est plus facile de réaliser un reporting efficace.

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Reporting mensuel : définition et principes

Le reporting mensuel consiste à apporter un éclairage sur une période mensuelle concernant plusieurs activités de l’entreprise. Il s’agit donc de collecter les données comptables et financières nécessaires, puis de les analyser afin de produire un rapport synthétique.

Ce dernier permet notamment de connaître les données mensuelles concernant les devis établis, les ventes réalisées, ainsi que les clients et prospects touchés durant cette période.

Pour savoir comment construire un reporting mensuel, il est important de tenir compte du champ d’application visé : éclairage concernant le domaine financier, pilotage en matière de marketing et développement, données relatives à la production et la distribution, etc.

En effet, le reporting représente un outil de pilotage pour les décideurs de l’entreprise, afin d’optimiser l’organisation des différentes unités au sein de la société.

Les outils pour construire un reporting mensuel

La mise en place du reporting nécessite des outils informatiques permettant de suivre en détail les activités de l’entreprise, notamment les recettes et les dépenses.

Il est possible de créer un fichier Excel pour construire un reporting, mais disposer d’un outil dédié capable de centraliser toutes les informations disponibles va faciliter sa réalisation.

Avec un outil BI, vous saurez comment construire un reporting mensuel selon les besoins du destinataire. Ce type de solution informatique permet de réaliser des analyses poussées à partir d’un grand volume de données.

Le reporting peut alors s’accompagner d’un tableau de bord réunissant plusieurs indicateurs servant à évaluer l’organisation de l’entreprise.

Avec kpiWeb, vous disposez d’un outil performant pour construire des reportings mensuels et des tableaux de bord pour une visualisation claire. Les managers et collaborateurs au sein d’une entreprise peuvent alors sélectionner les données précises, les trier et les découper selon les besoins d’information, établir des statistiques et présenter les résultats de l’entreprise dans une vision synthétique.

Conseils pour construire un reporting mensuel clair et concret

Pour réaliser un reporting lisible, il est important de commencer par l’essentiel avant de partir sur les détails.

Le choix des indicateurs à présenter doit répondre à des critères de qualité et de pertinence pour éviter de submerger le lecteur dans une grosse masse d’informations. Ceux-ci peuvent alors prendre différentes formes (courbes, graphiques, images, etc.) pour mieux illustrer les propos présentés dans le rapport. Le choix des visuels est également important, afin que la mise en forme soit la plus synthétique possible.

Grâce à la solution logicielle de kpiWeb, vous avez la possibilité de présenter un reporting concret avec des données synthétisées facilement compréhensibles.

Le volet DataViz de la plateforme kpiWeb comprend notamment un cube d’analyse exploitable pour visualiser les informations sous différents angles, facilitant ainsi la prise de décision et la transmission d’informations au sein de l’entreprise.

C’est donc l’outil idéal pour ceux qui souhaitent savoir comment construire un reporting mensuel exploitable dans le cadre décisionnel.